V Moskvě 30. let je dramatik vyhnán ze Svazu spisovatelů a ocitá se na okraji společnosti. Pod vlivem své múzy Markétky začíná psát nový román – satirický příběh, v němž se všichni jeho pronásledovatelé zrcadlí jako groteskní postavy. Do Moskvy přichází tajemný cizinec Woland, zosobnění temné síly, který obrací město naruby a trestá ty, kdo stáli za pádem autora. Adaptace nejslavnějšího díla Michaila Bulgakova se stala symbolem kulturního odporu proti cenzuře a autoritářství – a právě proto byla v dnešním Rusku terčem útoků režimu.