Katak, mladý sameček běluhy severní, je na rozdíl od svých vrstevníků, kteří už vyrostli a zběleli, stále malý a šedý. Aby dokázal, že dospěl, a také aby splnil poslední přání své milované babičky, vyráží na riskantní cestu na daleký sever Kanady. (Zlín Film Festival)