Na severovýchodním okraji Prahy vznikl před deseti lety výjimečný sociální projekt Homeless Blues. Městská část Praha 9 se rozhodla lidi bez domova nevyhánět, ale nabídnout jim šanci: stavební buňky, práci a možnost znovu získat důstojnost. Dokument během jednoho roku sleduje několik obyvatel této komunity. Margitu, která po smrti partnera nachází oporu ve zvířatech; Karla a Martina, pár žijící pod tratí, který se rozhodne pro svatbu; Karla „Truhláře“, talentovaného řemeslníka neschopného odejít z osady; a Hanku s Naďou, dvě ženy budující nový domov pod estakádou. Jejich životy propojuje terénní pracovník Karel Valenta, morální opora celé komunity. Film je tichým portrétem naděje, křehké stability a lidské důstojnosti na okraji společnosti.